Partner információk
A partnerekről a rendszer különböző menüpontjaiból gyűjti össze az információkat, hogy segítse az áttekinthetőséget, segítse a gyors tájékozódást.
A rács nézetben Vevők és a Szállítók fülön választhatjuk ki, hogy mely partnereket szeretnénk látni.
A felső menüsorban a jogosultságtól függően jelenik meg, a negyedik gomb. Két lehetséges opció az Összes vevő vagy Saját vevők. Teljes jogosultság hiányában kizárólag a saját partnerek jelennek meg.
Megjegyzés:
Saját partnernek azt tekinti a rendszer, amelyikhez a partnertörzsben hozzá van rendelve az adott munkatárs üzletkötőként vagy munkatársként.
Menüsor
Ha a partnerre duplán kattintunk a listán, vagy ha kiválasztjuk a fenti menügombok bármelyikét, megnyílik a partner információ ablak. Dupla kattintás esetén a kapcsolati adatok jelennek meg az új felugró ablakban. Fenti menüsorból kattintás esetén a kiválasztott menüpont adatai fognak először megjelenni.
Kapcsolati adatok
A kapcsolati adatoknál megtekinthetőek a partner alap cím adatai, névjegyei, gyűjtői és üzletkötői.
A partner módosítása gombbal a partnertörzs szerkesztőjében nyílik meg a partner, így lehet módosítani vagy adatokat megnézni.
A mellette a középső gombon a partner megjegyzését lehet megnézni.
A névjegyek módosítása gombra feljön a névjegyek törzsadat szerkesztője.
Duplán kattintva a névjegyekre megnyílnak a névjegyek szerkesztésre.
Forgalmi adatok
Forgalmi adatoknál a partner utolsó 3 éves forgalmi adatai tekinthető meg, különböző lekérdezésekben.
Időarányos lekérdezésben a mai naptól számítva visszafelé tekint egy évre. Teljes éves lekérdezésben a teljes év forgalmát nézi.
Oszlopokra dupla kattintás esetén felugróablakban láthatóak részletesen a bizonylatok, amelyeket tartalmaz az adott időszak.
Ha Top10 cikkre kérjük le, szintén kattintható az oszlop, és megtekinthetőek a részletek.
Ha átállítjuk a jobb oldalon látható Vevő/Szállítási cím kapcsolót, akkor a szállítási címekre bontja le a forgalmat.
Pénzügyi egyenleg
A pénzügyi egyenleg ablak gyors áttekintést mutat a partner jelenlegi pénzügyi státuszáról.
Szerződések, kondíciók
Ezen a fülön lehet a partner jelenlegi szerződéseit, kedvezményeit áttekinteni.
Ha van az ügyfélnek, akkor duplán rá lehet kattintani és dokumentumot feltölteni a szerződéshez vagy megnézni a kedvezményes cikkeket.
Események, feladatok
Partnerhez kapcsolódó események áttekinthetőek. Részletes magyarázat lentebb az Események menüben.
Rendelések, számlák
A partner jelenleg folyamatban lévő bizonylatai megtekinthetőek.
Vevőnél lévő készlet
A vevőnél lévő bizományos készleteket lehet megnézni.