Partnerek
Ez az ablak biztosítja cégünk és partnereinek számbavételét, nyilvántartását, kezelését. A Partnerek fül bal oldalán található a partnercsoportok hierarchiája, mely az Minden Partner jelölésre kattintva szemléletes képet ad partnerstruktúráról, egyben az összes partnert megjeleníti a fül jobb oldalán. A fül jobb oldalán a már felvitt partnerek listája látható, a legfontosabb jellemzőikkel egyetemben. A partnerek státuszoktól (vevő, szállító, raktár, stb.) függően külön nézeteken is elérhetők
Partnerhez kapcsolt dokumentumok
A Dokumentumok ikonra kattintva megjelenik a dokumentumtár, ahol a partnerhez rendelt dokumentumokat lehet rögzíteni, módosítani, törölni.
A partnertörzsben is elérhetőek a vevőkhöz, szállítókhoz kötött forgalmak, kintlévőségek és nyitott előlegek is.
1) Forgalmi információk
2) Nyitott előlegek
3) Fizetési állapot lekérdezése
Új partnereket az Új gomb segítségével vihetünk fel, a már korábban felvittek szerkesztése a Módosít, törlése a Töröl gombbal történik:
A partnerek adatai külön füleken jelennek meg, jellegük szerint:
Alap adatok
A kitöltendő ill. megadható adatmezők:
Név:
A partner általánosan, cégen belül használat neve (megadása kötelező), a keresőnév!
Hivatalos név:
A partner teljes, illetve cégszerű elnevezése (kitöltése kötelező)
Partnercsoport:
A csoport, amelybe a partner valamely tulajdonsága alapján tartozik, tudjuk itt kiválasztani a legördülő listából, amennyiben a Partnercsoportok menüpontban felvittünk már korábban csoporto(ka)t.
Ezenkívül új csoport itt is felvihető a zöld nyíl mellett lévő zöld keresztre kattintva (ezesetben automatikusan új partnercsoportot veszünk fel a nyilvántartásba, amely megjelenik a Partnercsoportok menüpontban)
Tulajdonos:
A partner esetlegesen a rendszerben már korábban regisztrált tulajdonosa. Egy partner nem lehet saját vagy tulajdonosának tulajdonosa. Ezért a tulajdonosláncot tekintve egy partner a saját tulajdonosláncában nem fordulhat elő.
Kapcsolattartó:
Az a személy, akin keresztül kapcsolatot tartunk az adott partnerrel.
Kód:
Kötelező jellegű, maximum 12 karakter hosszú alfanumerikus rövid kód.
Saját kód:
A partner saját nyilvántartásában a mi cégünkre vezetett kódja. Maximum 12 karakter.
Nyelv:
Levelezési nyelv. A partner részére készülő bizonylatok, dokumentumok alapértelmezett nyelve. (A mező kitöltése kötelező)
Cégjegyzékszám:
A cégjegyzékszám a cég egyedi azonosítója.
A BS-CF-NNNNNN formátumú cégjegyzékszám három jól elkülöníthető részből áll:
- BS a céget nyilvántartó bíróság két számjegyű sorszáma,
- CF a cégformára utaló két számjegyű jelzőszám,
- NNNNNN pedig a cégjegyzéket vezető bíróságon kiadott hat számjegyből álló sorszám.
Adózás:
A partner lehetséges adókötelezettségének vagy adómentességének a jelölésére, az Adóköteles és a
EU adóköteles elnevezésű, de egymást kizáró státuszok beállításával lehetséges. Amennyiben a partnernek belföldi adókötelezettsége áll fenn, úgy a partner adószámát az Adószám adatmezőben kell megadni. Az ablak maszkolása a rendszer installálási paraméterei között lehetséges.
Adószám ellenőrzés gombbal lehet ellenőrizni az adóhivatal adatbázisában lévő partner információkat.
Amennyiben a partner országa tagja az Európai Uniónak, akkor az adómentes közösségi kereskedelemhez szükséges a parner EU adószáma. Az EU adóköteles státusz beállítása után van lehetőség megadnunk a partner EU adószámát.
Az Alap adatok vetület több részre is oszlik: Cím adatok, Levelezési cím adatok és Web settings vetületre.
Cím adatok:
Ország:
A partner országának neve, azonosítója. A levelezési nyelvnek is alapértelmezett mezője. Tehát az ország megváltoztatásával a levelezési nyelv is, az Országok táblában megadott default értéket veszi fel.
A legördülő listából tudjuk kiválasztani, amennyiben a Területi egységek menüpont Országok fülén felvittünk már korábban országo(ka)t.
Ezenkívül új ország itt is felvihető a zöld nyíl mellett lévő zöld keresztre kattintva (ezesetben automatikusan új országnevet veszünk fel a nyilvántartásba, amely megjelenik az Országok fülön)
Megye:
A partner hivatalos címe szerinti megyét tudjuk itt kiválasztani a legördülő listából, amennyiben a Területi egységek menüpont Megyék fülén felvittünk már korábban megyé(ke)t.
Ezenkívül új megye itt is felvihető a zöld nyíl mellett lévő zöld keresztre kattintva (ezesetben automatikusan új megyenevet veszünk fel a nyilvántartásba, amely megjelenik a Megyék fülön)
Város:
A partner hivatalos címe szerinti települést tudjuk itt kiválasztani a legördülő listából, amennyiben a Területi egységek menüpont Városok fülén felvittünk már korábban város(oka)t.
Ezenkívül új város itt is felvihető a zöld nyíl mellett lévő zöld keresztre kattintva (ezesetben automatikusan új városnevet veszünk fel a nyilvántartásba, amely megjelenik a Városok fülön)
Irányítószám:
A település irányítószáma
Város infó:
A linkre kattintva az adott település wikipedia oldala jelenik meg, ahol információkat kaphatunk a városról.
Cím:
A partner hivatalos címe szerinti pontos helyrajzi megjelölése. Jellemzően utca, házszám.
Cím folytatás:
A hosszú címek kezelésére szolgáló mező.
GPS szélesség:
A helymeghatározáshoz szükséges földrajzi szélesség értéke.
GPS hosszúság:
A helymeghatározáshoz szükséges földrajzi hosszúság értéke.
Útvonaltervezés:
A saját cégünk és partnerünk közötti útvonalat tervezhetjük meg a Google térkép útvonaltervezőjével a linkre kattintva.
Térképen megmutat:
A linkre kattintva megtekinthetjük partnerünk pontos helyét a térképen a Google térkép segítségével.
Levelezési cím adatok:
A rendszer átörökli a Cím adatok vetületre felvitt adatokat a Levelezési cím adatok mezőre.
Az ablak jobb oldalán található a Státuszok vetület, amelyen kiválaszthatjuk, milyen státuszú a cégünk/partnerünk.
Kiegészítő adatok
|
A kiegészítő adatok fülön bankszámlákat, kommunikációs adatokat, osztályzást rendelhetünk hozzá cégünkhöz/partnerünkhöz:
Kommunikációs adatok A partnerekhez korlátlan számú kommunikációs adatok (email, internet, telefon és telefax) kapcsolatható.
Partnerek bankszámlaszámai Új bankszámlát/kommunikációs adatot/osztályzást az Hozzáad gomb segítségével vihetünk fel, a már korábban felvittek szerkesztése a Módosít, törlése a Töröl gombbal történik:
A kitöltendő ill. megadható adatmezők:
Pénzintézet azonosító: Egy, a rendszerben már korábban törzsesített, bank státusszal (is) rendelkező partner azonosítója Név: A bankszámla megnevezése (pl.: deviza fedezeti számla) IBAN prefix: A nemzetközi bankszámla szám előtagja (pl.: HU) Számlaszám: A szabvány szerinti bankszámla szám (formátuma a Sorszámozás menüpontban adható meg) SWIFT: A megadott bank státusszal (is) rendelkező partner kódja a nemzetközi átutalási forgalomban (pl.: MKKB HU HB)
Lásd még: Pénzintézetek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A kitöltendő adatmezők:
Leírás: A kapcsolathoz tartozó személy leírása, vagy a kapcsolat leírása Kommunikáció típusa: Itt lehet kiválasztani a kommunikációs csatornát, pl.: telefon, e-mail Adat: A pontos kapcsolati adat (pl.: telefonszám, e-mail cím)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Vevő