Értékesítés
|
|
Áruk (és/vagy alkatrészek, alapanyagok), gyártott termékek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos folyamatok kezelése. Az értékesítés folyamata kezdődhet a vevőnek készült ajánlat rögzítésével, de - szükség esetén - akár közvetlenül a kimenő számla elkészítésével is.Az ajánlat alapján generálhatunk rendelést, a rendelésre visszaigazolást, majd szedőlapot (diszpozíció), szállítólevelet és például a szállítólevél alapján számlát.
A bizonylatok általános információi a bizonylatfejben kerülnek rögzítésre. A leíró adatok döntő többsége a bizonylathoz rendelt partner törzslapjáról kerül feltöltésre. A bizonylatkészítés meggyorsítása érdekében a bizonylaton minden kötelező jellegű adat, alapértelmezett értékkel bír.
A bizonylatok tételei a cikktörzs elemei közül kerülnek ki, tehát a bizonylatokon csak törzsesített cikkelemek kezelhetők. Ajánlatok vagy ajánlatkérések, illetve megrendelések vagy rendelés-visszaigazolások esetében bármilyen mennyiségek rögzítése lehetséges, készletellenőrzés nélkül. Készletvezetéses cikkek esetében a diszpozíció (kitárolási utasítás) és szállítólevél, valamint szállítólevél előzmény nélkül készülő számla esetén, csak a szabad készlet erejéig fogadja el a rendszer a mennyiségeket.
Előleg fizetés minden esetben előlegbekérővel indul. A bekérőre érkező összegnek - a pénzügyi rendszerben - az előlegbekérőhöz történő pontozását követen, lehetséges az előlegszámla generálása. Az előlegszámlával fedezett előlegek elszámolása a számlakészítéskor lehetséges. |
Hitelkeret, illetve lejárt számlák figyelése
Akkor működhet a hitelkeret és/vagy a lejárt kintlévőségek figyelése, amennyiben az üzleti folyamatok paraméterezésekor az aktuális mozgásnemen beállításra került a Fizetési állapot figyelése kapcsoló, továbbá az installációs paraméterek között meghatározásra kerültek a hitelkeret csökkentő események (mozgásnemek, mint pl. számla és/vagy szállítólevél, stb.).
Hitelkeretet a Partnertörzsben lehet beállítani az ügyfelek részére.
Ebben az esetben akár megrendeléskor is jelezni fog a program, amennyiben olyan halasztott fizetésű megrendelés kerül felvételre, melynek értékével már a túllépné az ügyfél a számára fenntartott hitelkeretet, illetve időközben olyan kiegyenlítetlen számlát vagy számlákat talál a rendszer melyeknek lejárt a fizetési határideje.
Külön funkción keresztül bármely bizonylatról is elérhetők a fizetési állapotok:
Hitelkeret: A partnertörzsben beállított maximális hitel, hitelkeret
Hitelállomány: A feltételeknek megfelelő kintlévőségek (nyitott és lejárt számlák, nem számlázott szállítólevelek)
Kifizetetlen számlák: Nem kifizetett, nyitott és lejárt számlák (részletező nézettel is)
Lejárt számlák: Lejárat + x napon túli számlák mennyisége és értéke (részletező nézettel is)
Esedékes számlák: Lejárat - x napon belüli számlák mennyisége és értéke
Hitelkeretet csökkentő tételek: Nem számla típusú, de hitelkeretet érintő bizonylatok mennyisége és összértéke (részletező nézettel is)
Bizonylatok küldése elektronikus levélként
Az üzleti folyamatok tetszőleges mozgásához lehet paraméterezni elektronikus levél, email küldését.
Lehetőség van paraméterezetten beállítani, hogy az email küldés automatikus legyen vagy sem. Bizonylat jóváhagyáskor, nyomtatáskor és sztornózáskor megjeleníti a rendszer a partneren megfelelően paraméterezett email címeket, amelyre küldené a bizonylatot. A nem automatikus módra paraméterezett email eseményeknél, lehetőség van az email küldés kihagyására a kapcsoló kikapcsolásával:
A rendszer az elektronikus leveleket az Email küldés az alábbi címzetteknek mezőben megadott címekre fogja elküldeni, a kapcsoló bekapcsolt állása mellett.